作者: 暴富牛角包

描述

有没有发现，4月初还是海外链CPO，5月就变成国产链CPU、GPU了。

怎么理解？

向右R：我觉得无非就是市场在围绕AI基建的四个核心“光存电芯”打转。

打卡R光：AI不是成千上万张GPU一起协同。GPU越多，数据交换压力越大，越需要光通信。

打卡R存：AI模型越大，对存储（记忆）的要求就越高。

打卡R电：AI数据中心越来越大，功耗也越来越高，要求电、散热、液冷、配变压器同步升级。

打卡R芯：大摩近期提到，随着AI智能体的发展，计算瓶颈正在向CPU和内存转移。这或许也是近期小英重展雄风的原因之一。同样的，DS v4出来后，市场终于看到国产芯出货量的转化拐点，国产芯也猛猛发力。

向右R：我总结了一批光存电芯的热门🐔，供大家参考。这些🐔如何选择，我举个例子。

像国产芯，目前已经情绪很满了，接下来其实更考验订单落地，而这些信息对普通人而言有一定门槛。所以对于想参与的宝子，我觉得指数🐔相对适合一些。

比如享受波动的，可以找像汇添富科创芯片ETF联接C的指数🐔。科创芯片指数只从科创板选公司，拥有20cm天花板设置，集成电路设计占比约59%，其次为半导体设备及制造，锐度很高。喜欢均衡一点的，可以考虑汇添富中证芯片指数增强C。该指数数字芯片设计占比超45%，在半导体链上的覆盖范围更广，权重相对更分散。

投资有风险，风险请自担。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意风险，投资者投资前请仔细阅读说明书、合同等法律文件。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

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来源: 小红书