📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

• 数据获取时间: 2026-11-10 01:58:22
• 行业总数: 85个
• 3日上涨行业: 41个 (48.2%)
• 5日上涨行业: 62个 (72.9%)
• 10日上涨行业: 37个 (43.5%)
• 3日总净流入: 727.61亿元
• 5日总净流入: 3132.49亿元
• 10日总净流入: 4135.45亿元
• 3日平均流入流出比: -0.142
• 5日平均流入流出比: 0.173
• 10日平均流入流出比: -0.139

💰 净流入前10行业（3日）

1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 132.87亿元, 涨跌幅: -2.68%
2. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 104.27亿元, 涨跌幅: -80.29%
3. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 97.78亿元, 涨跌幅: 0.21%
4. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 54.90亿元, 涨跌幅: 0.16%
5. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 38.72亿元, 涨跌幅: -0.29%
6. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 34.45亿元, 涨跌幅: 0.14%
7. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 30.47亿元, 涨跌幅: 1.63%
8. 商务服务业(hangye_ZL72) - 净流入: 27.13亿元, 涨跌幅: 1.48%
9. 电力、热力生产和(hangye_ZD44) - 净流入: 26.64亿元, 涨跌幅: 1.20%
10. 金属制品业(hangye_ZC33) - 净流入: 26.25亿元, 涨跌幅: 0.40%

💰 净流入前10行业（5日）

1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 700.63亿元, 涨跌幅: 0.60%
2. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 285.38亿元, 涨跌幅: 3.67%
3. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 277.75亿元, 涨跌幅: -79.46%
4. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 143.15亿元, 涨跌幅: 1.58%
5. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 103.82亿元, 涨跌幅: 3.13%
6. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 102.44亿元, 涨跌幅: 2.49%
7. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 93.77亿元, 涨跌幅: 1.31%
8. 医药制造业(hangye_ZC27) - 净流入: 93.41亿元, 涨跌幅: 3.76%
9. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 93.25亿元, 涨跌幅: 2.69%
10. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 92.48亿元, 涨跌幅: 4.84%

💰 净流入前10行业（10日）

1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 731.22亿元, 涨跌幅: -7.82%
2. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 404.43亿元, 涨跌幅: 2.36%
3. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 283.19亿元, 涨跌幅: -80.66%
4. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 200.55亿元, 涨跌幅: -0.91%
5. 货币金融服务(hangye_ZJ66) - 净流入: 198.21亿元, 涨跌幅: 1.91%
6. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 190.31亿元, 涨跌幅: -0.12%
7. 酒、饮料和精制茶(hangye_ZC15) - 净流入: 172.86亿元, 涨跌幅: 4.67%
8. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 137.59亿元, 涨跌幅: 2.16%
9. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 126.88亿元, 涨跌幅: -6.09%
10. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 123.70亿元, 涨跌幅: -1.14%

🤖 AI智能分析报告

证监会行业资金流向AI深度分析报告

数据更新时间：2026年11月09日

一、资金流向趋势分析：短中期共振向上，长期分化加剧

短期（3日） ：85个行业总净流入727.61亿元，41个行业上涨（占比48.2%），平均流入流出比为-0.142，呈"总量流入但结构分化"特征。计算机通信电子（132.87亿）、专用设备制造（104.27亿）、电气机械（97.78亿）构成短期流入前三极，但资本市场服务（-32.20亿）、金属制品机械（-32.86亿）出现大额逆势流出，显示资金在金融与制造之间进行激烈切换。值得注意的是，3日大额流入行业达45个，而大额流出行业24个，流入面明显宽于流出面，短期资金呈"广撒网"式配置。

中期（5日） ：总净流入3132.49亿元，62个行业上涨（占比72.9%），平均流入流出比转正至0.173，为三个时间维度中最好的窗口。5日大额流入行业高达70个，仅5个行业大额流出，资金呈压倒性净流入态势。计算机通信电子以700.63亿元居首，电气机械（285.38亿）、专用设备（277.75亿）紧随其后，三者合计占5日总流入的40%以上，中期资金高度集中于科技制造主线。

长期（10日） ：总净流入4135.45亿元，但仅37个行业上涨（占比43.5%），平均流入流出比回落至-0.139，呈现"总量大但分化剧烈"的格局。10日大额流入69个、大额流出仅6个，说明长周期资金总体仍在净流入，但行业涨跌比恶化表明资金效率下降——部分行业"吸金不涨"，存在资金沉淀或对冲行为。

趋势研判：三个时间维度总量资金均为净流入，中期（5日）是资金流入效率最高的窗口，短期和长期的平均流入流出比均为负值，说明资金在结构上存在明显的"跷跷板"效应。5日上涨行业占比72.9%显著高于3日的48.2%和10日的43.5%，暗示市场在上周末前后经历了一轮普涨修复，但短期已出现获利回吐迹象，长期上涨面收窄则提示部分行业已进入高位滞涨阶段。

二、行业轮动分析：科技制造主导中期，金融与消费交替登场

短期轮动特征（3日） ：强度指数TOP10中，资本市场服务、其他金融业、有色金属冶炼虽居前列但净流入为负，属于"强度高但资金流出"的背离型强势，实质是跌幅较小或盘中反弹带来的被动强度。真正资金与涨幅共振的行业是货币金融服务（+25.23亿，+2.01%）、广播电视电影（+24.06亿，+3.81%）、渔业（+25.06亿，+9.64%）、电力热力（+26.64亿，+1.20%）、互联网服务（+30.47亿，+1.63%），呈现"金融防御+消费复苏+公用事业"的短期避险偏好转。

中期轮动特征（5日） ：电气机械（强度161.79）、计算机通信电子（90.08）、有色金属冶炼（61.67）、医药制造（61.15）、化学原料（54.44）构成中期核心主线，呈现"高端制造+科技硬件+周期资源+医药消费"的多线并进格局。其中有色金属矿采选业5日涨幅达7.38%、互联网服务涨4.84%、医药制造涨3.76%，说明中期资金不仅追逐制造主线，也在向资源品和消费医疗扩散。

长期轮动特征（10日） ：电气机械（强度178.65）蝉联长期榜首，货币金融服务（145.15）、广播电视电影（77.78）、酒饮料精制茶（75.08）紧随其后。值得注意的是，石油天然气开采10日涨幅高达62.11%、广播电视电影涨10.93%、航空运输涨6.85%，这些行业在长周期中涨幅远超资金流入占比，说明其上涨更多由存量资金推动或存在市值效应，而非纯粹增量资金驱动。

轮动规律总结：电气机械和器材制造业是唯一在3日、5日、10日三个维度均进入强势TOP10的行业，构成当前市场的"共识主线"；计算机通信电子在中短期（3日、5日）强势但10日强度未入前十，显示其动量主要集中在近一周；货币金融服务则呈"短期强、中期弱、长期强"的U型分布，暗示其作为防御配置在短期和长期受青睐，中期被成长主线分流。

三、行业强度排名：多维度综合评分

最强行业（综合三窗口） ：电气机械和器材制造业以3日强度未入前十但5日161.79、10日178.65的绝对优势，综合强度排名第一，且三个维度净流入均为大额正数（97.78亿/285.38亿/404.43亿），资金持续性与涨幅匹配度最佳。计算机通信电子综合第二，5日净流入700.63亿为全市场之最，但3日流入流出比-0.649、10日-0.824，显示大资金内部存在激烈多空博弈。货币金融服务综合第三，3日和10日流入流出比分别为0.648和0.719，资金质量较高。

最弱行业：金属制品、机械和设备修理业3日净流出32.86亿、5日净流出32.87亿，10日仅微幅流入7.86亿，且3日平均涨幅-58.08%为全市场最大跌幅，三个维度流入流出比均深度为负（-1.03/-1.03/-0.998），属全市场最弱行业。开采辅助活动3日流出6.18亿、5日流出2.76亿，流入流出比-1.51/-1.26，同样表现疲弱。此外，资本市场服务虽强度指数居3日榜首，但3日净流出32.20亿、流入流出比-1.82，属于"虚强"行业，需警惕。

四、风险行业警示

大额持续流出风险：金属制品机械修理业是唯一在3日和5日两个维度均大额流出超30亿的行业，且10日流入流出比仍为-0.998，资金持续撤离迹象明确。开采辅助活动3日、5日均大额流出且流入流出比深度为负，短期难言企稳。

流入流出比严重失衡风险：装卸搬运和运输代理业3日流入流出比-1.879、5日-1.972，为全市场最低，虽10日转正至0.654，但短期资金出逃极为剧烈。其他金融业3日流入流出比-1.599、平均涨幅-4.43%，资本市场服务3日-1.815，两者作为金融子行业同步出现资金大幅撤离，需警惕金融板块内部的结构性风险。

长期滞涨风险：畜牧业3日、5日、10日平均涨跌幅分别为-43.68%、-41.56%、-41.94%，尽管净流入为正，但涨幅持续深度为负，属"资金流入但价格不涨"的典型，存在资金效率低下的问题。农副食品加工业、食品制造业同样呈现连续三个维度涨幅约-33%至-48%的异常值，需关注其数据有效性或特殊事件影响。

10日大额流出行业：造纸和纸制品业10日净流出4.12亿、石油加工炼焦10日净流出1.68亿、木材加工10日净流出1.22亿，虽金额不大，但结合流入流出比均为负值，属长期资金持续流出的弱势行业。

五、投资策略建议

短线策略（1-3日） ：短期资金正从金融向制造和消费切换，建议关注3日资金与涨幅共振的货币金融服务、广播电视电影、渔业、电力热力、互联网服务。其中渔业3日涨幅9.64%且流入流出比0.362，量价配合较好，但需注意其5日、10日流入流出比更高（0.486/0.689），中期趋势更为扎实。规避资本市场服务、其他金融业等"高强度但资金流出"的背离行业。

中线策略（5-10日） ：电气机械和器材制造业是中期最强共识主线，5日净流入285.38亿、强度指数161.79，且10日净流入404.43亿持续加码，建议作为核心配置。计算机通信电子5日净流入700.63亿虽为最大，但流入流出比仅0.128，资金分歧较大，适合波段操作而非重仓持有。有色金属冶炼5日净流入103.82亿、涨幅3.13%，中有色矿采选5日涨7.38%，资源品中线行情可期，可关注有色金属矿采选业的补涨机会。

长线策略（10日以上） ：货币金融服务10日净流入198.21亿、流入流出比0.719为长期强势行业中最高，且3日流入流出比0.648，资金质量优异，适合作为长期底仓。广播电视电影10日涨幅10.93%、净流入103.17亿，酒饮料精制茶10日净流入172.86亿、涨幅4.67%，消费类行业在长周期中展现韧性，可逢低布局。电气机械长期净流入404.43亿居首，但10日涨幅仅2.36%，需关注其估值与资金的匹配度。

六、市场情绪判断

当前市场情绪呈 “中期乐观、短期谨慎、长期分化” 的三层结构。5日上涨行业占比72.9%、大额流入行业70个，中期情绪明显偏暖；但3日上涨行业占比降至48.2%、平均流入流出比转负至-0.142，短期情绪已出现降温信号；10日上涨行业占比仅43.5%，长期情绪分化严重。

行业偏好上，资金明显偏向科技制造（计算机通信电子、电气机械、专用设备） 和金融防御（货币金融服务） 两条主线，同时对消费复苏（广播电视电影、酒饮料、渔业） 保持关注。金融内部严重分化——货币金融服务受追捧而资本市场服务、其他金融业被抛售，说明资金在金融板块内部从高波动子行业向低波动子行业迁移，整体风险偏好中性偏防御。

值得注意的是，石油天然气开采10日涨幅62.11%、流入流出比1.009，但净流入仅20.08亿，呈"涨幅巨大但资金流入有限"的特征，可能是少数权重股拉动或市值效应所致，不宜简单视为资金驱动型机会。

七、行业轮动洞察

短期逻辑：资金在金融子行业间进行"高切低"切换（从资本市场服务、其他金融业流向货币金融服务），同时向消费和公用事业扩散，反映短期避险情绪升温。3日强度榜中多个负流入行业居前，说明短期"强势"更多体现为抗跌而非进攻。

中期逻辑：科技制造主线（电气机械、计算机通信电子、专用设备）在5日维度形成资金合力，合计净流入超1260亿元，占5日总流入的40%以上，是当前市场最明确的资金共识方向。有色金属和医药制造的同步走强，则反映中期资金在制造主线之外进行多元化配置，轮动呈"一超多强"格局。

长期逻辑：10日维度电气机械和货币金融服务形成"制造+金融"双核，但上涨行业占比仅43.5%，说明长期资金集中度极高而广度不足。广播电视电影、酒饮料等消费行业在长周期中净流入和涨幅均表现良好，暗示长期资金正在从纯制造向"制造+消费"再平衡。石油天然气、航空运输等涨幅异常高的行业需警惕数据特殊性，不宜作为轮动信号简单外推。

轮动节奏判断：当前处于"中期主线确认、短期扩散试探、长期再平衡"的阶段。电气机械是贯穿三个维度的核心锚点，计算机通信电子是中期弹性最大的方向，货币金融服务是长期压舱石。短期资金从金融向制造和消费的切换能否持续，取决于5日主线行业能否在3日维度企稳——若电气机械和计算机通信电子的3日流入流出比由负转正，则轮动有望从"扩散"回归"聚焦"，市场情绪将重新升温。

免责声明：本报告基于提供的行业资金流向数据进行分析，不构成具体投资建议。数据中存在部分行业涨跌幅异常值（如金属制品机械-58.08%、畜牧业-43.68%等），可能受特殊事件或数据口径影响，投资决策请结合个股基本面与市场环境综合判断。

报告生成时间: 2026-11-10 01:58:22 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI